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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍒、ASIC芯片、光模块👝🥭、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确💓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍🍈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👚👢🍆；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥒💝🍈🍊，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💟🧅🍎💯🤍，但需要耐心等待🍇🥒。

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何杰表示👡💖👚💓💗，当前🥿😈💓🥭🍊，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实💝🥿。许多改革仍属于框架性🥬👠🥾🍈、方向性的部署，需要结合实践需求👅💝👛，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🩲😠🧄。

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英国电信(xin)在给路透社的电子邮件回(hui)复中(zhong)称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比(bi)接受《金(jin)融时报(bao)》采(cai)访一事作进一(yi)步置评。

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1、3👛💯、供应：本周个别尿素装置故障短停，阶段性影响尿素日产水平🥻👚🩲，但整体不改尿素高供应状态🧅🧄💔。截至6月13日，尿素行业日产量20.74万吨🩳👡，较上周五的19.87万吨提升4.38%。下周计划内检修较少💋，预计尿素日产仍将维持20.5万吨以上波动🍅🩳💋🥭🍉，供应压力依旧偏高。

2、A股市場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企(qi)穩(wěn)的機(jī)(ji)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑(duan)整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日(ri)益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)等(deng)變(biàn)(bian)化值得重視(shì)。投(tou)資者可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。