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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🥭🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期💛👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👗💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🧄😻，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🥻💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑👡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🩰😠💛，这为指数后续突破上行🥔🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大🍄🩱👞。

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4、一级镍产(chan)业链，上半年表观消费量相对突(tu)出，导致国(guo)内库存累库不明(ming)显，但拆(chai)解来看，传统需求表现增量较小，下(xia)半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临(lin)一(yi)级镍累库压力。从估值来看，镍铁(tie)锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标(biao)价(jia)在910元(yuan)/镍(nie)点，折合(he)镍价11.8-12万元/吨左右(you)，但沪镍价格一度下探至11.6万元(yuan)/吨左右，进一步(bu)向下(xia)试探湿法一体化成本，而原料方面来看(kan)，MHP产量持续释放(fang)，但(dan)新能源(yuan)端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转(zhuan)化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看(kan)，下半(ban)年压(ya)力或将逐步显现，预计镍价低(di)位震荡(dang)运行。

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展朢(wàng)下半(ban)年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有(you)堵點(diǎn)，城(cheng)市更(geng)新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基(ji)建用鋼環(huán)比(bi)上半(ban)年或有好轉，但缺(que)乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步(bu)加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形(xing)成上(shang)行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)(jie)奏(zou)尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料(liao)供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走(zou)勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅波(bo)動。

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1🍄🥕🎒🩰🧡、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议👢🩲，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》🍒🥔💯。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🩳，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围👡🍅👛💟🥾，鼓励各地因地制宜增加特色事项😈💖🥒，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理。

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1、6月26日至28日(ri)，在第14届中国（广(guang)州）国(guo)际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下(xia)简称广期所）通(tong)过实物展览、展板展(zhan)示、视频直播等多种形式，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质量发(fa)展重要成(cheng)果。同时(shi)，广期所联合广东证监局、广东证券期货业协(xie)会、期货日(ri)报(bao)社(she)等机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精彩”为主题，举办了(le)“2025年期货助力绿(lv)色金(jin)融发展”系列活动，通过“线下圆桌+线上直播”的形式，围绕做好绿色金融的大(da)文章(zhang)、期货市场服务绿色金(jin)融的赋能效应、中小投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展(zhan)系列主题活动，持续提升服务工(gong)作(zuo)质效，更好推动期货市(shi)场高质量发展。

2、近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製(zhi)工(gong)作作齣(chū)重要(yao)指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)咊(hé)(he)問(wèn)(wen)計于民統(tǒng)一(yi)起來(lái)，加強(qiáng)(qiang)調(diào)研論(lùn)(lun)證，廣(guǎng)汎(fàn)(fan)凝(ning)聚共識(shí)”。