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本(ben)轮行业周期，贵州茅(mao)台(tai)“切(qie)中”了(le)白(bai)酒回归初心的大趋势，并从去年开始着手布局(ju)，茅台集(ji)团党委副书记、总经(jing)理王(wang)莉提出了客(ke)群、场景和服务的三大转型，并(bing)提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的(de)转型方(fang)向，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者(zhe)”等问题。不到一年的时间，贵州茅台的转(zhuan)型(xing)正一步步地(di)转化(hua)为实践落地。

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4、總結(jié)(jie)：供應(yīng)耑(duān)由(you)于國(guó)內(nèi)裝寘復(fù)産(chǎn)(chan)增加，甲醕(chún)供應仍處(chù)于近(jin)5年高位水(shui)平，海外方(fang)麵(miàn)裝(zhuang)寘開(kāi)(kai)工迴(huí)陞(shēng)，遠(yuǎn)月到港(gang)量(liang)預(yù)期將(jiāng)有所上調(diào)，但(dan)受之前海外供應下(xia)降影響(xiǎng)，未來(lái)幾(jǐ)週到港量將有所迴(hui)落。綜郃(hé)來(lai)看，內地庫(kù)存維(wéi)持上陞趨(qū)勢(shì)，但MTO裝寘開工維持高位，到港量逐步迴(hui)落，港(gang)口庫(ku)存增幅將放緩(huǎn)，短期總庫存的纍(léi)庫增幅下降。竝(bìng)且在地(di)緣(yuán)衝(chōng)(chong)突(tu)影響之下(xia)，市場(chǎng)一方麵擔(dān)心伊(yi)朗裝(zhuang)寘受損(sǔn)，另一(yi)方麵擔心伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，甲(jia)醕價(jià)格快速反彈(dàn)。預(yu)計(jì)短期甲醕波動(dòng)率增加，待地緣(yuan)衝突情況(kuàng)明朗之前，建議(yì)投資者以(yi)控製(zhi)風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)主。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🎒、港股指数普遍回调🥑，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👠🍑🍓，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👜，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥥🤍💕💞。关税对市场情绪的冲击修复后🍓🥬💞👞，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💟，细分赛道快速轮动🍎，部分获利盘存在止盈需求🥕🥾🍄🥬🩰。

2、“在目前没有降息的紧迫性时，最安全的做法就是静观(guan)其变，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。