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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)(pei)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊(yi)朗就不會(huì)恢復(fù)與美(mei)國的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日(ri)在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原(yuan)定于15日在阿曼首都馬斯喀特(te)擧(jǔ)行的伊朗與(yu)美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行”。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部(bu)件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。