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1、数据显示，2024年，深圳国(guo)家高新技术(shu)企业超2.5万家、专(zhuan)精(jing)特(te)新“小巨人”企业1025家，战略性新兴(xing)产业增加(jia)值占GDP比重(zhong)达42.3%，全社会研发投(tou)入占GDP比重达6.46%（仅次于北(bei)京），其中企业研发(fa)投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国(guo)第(di)一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源(yuan)汽车产量跃居全国城市首位。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和(he)利(li)润难(nan)以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券(quan)）同比(bi)）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。