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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高(gao)或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提(ti)案(an)》揹(bēi)后(hou)，係(xì)伊泰B股(gu)（900948）支持(chi)ST新潮相(xiang)關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)(jie)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新(xin)潮(chao)現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌權(quán)(quan)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。