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同时🥥，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力👙🍆👠😡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性🍅😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🍓😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🍋🩱。在流动性和增量资金方面🍄🍍🥻，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在🥝👢🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🍅🥻，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🧄🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个罕见出现投(tou)资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平(ping)仓合约达到了历史新高。在一种不寻常(chang)的情况下，交易员(yuan)曾押注(zhu)，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原(yuan)油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因(yin)以巴袭击而消失(shi)的 “曲(qu)棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态(tai)。

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总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓(cang)为主，场外(wai)增量资金有限，而(er)又(you)由于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和赎(shu)回压力，整体增量资金会(hui)比较有限。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🧄。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥝🍎🍇🍒，但达科认为门槛仍然很高🥿👿。

2、成都先導(dǎo)公告，公司原(yuan)擬(nǐ)以現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)的(de)方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)(yi)藥(yào)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司約(yuē)65%的股權。《股權(quan)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)》籤(qiān)署后，公司積(jī)極(jí)(ji)組織交易各方推進(jìn)本次交(jiao)易，聘請(qǐng)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開(kāi)(kai)儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案(an)進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事(shi)項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。爲(wèi)切實(shí)維(wéi)護(hù)公司及全體(tǐ)股東(dōng)利益(yi)，經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研(yan)究竝(bìng)與(yǔ)(yu)交易對方友好協商，交易各方一緻(zhi)衕(tòng)意(yi)終止本次交易事項，本次重大資産(chǎn)重組(zu)事(shi)項終止。