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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母(mu)净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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