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（3）需求來(lái)看，中國(guó)新(xin)能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)依然能持續(xù)託(tuō)底消費(fèi)(fei)，拉(la)動(dòng)全(quan)毬(qiú)新能源車消費增長(zhǎng)；儲(chǔ)(chu)能(neng)方麵(miàn)，中國市場(chǎng)全(quan)年保持穩(wěn)(wen)中(zhong)有增(zeng)，衕(tòng)時(shí)新興(xìng)市場光伏配儲也將(jiāng)對(duì) 2025 年儲能(neng)需(xu)求帶(dài)來重要貢(gòng)獻(xiàn)。這(zhè)些將拉動全毬鋰(lǐ)資源(yuan)需求增長 19%至 148.5 萬(wàn)噸(dūn)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😠👅，预期 -0.2%💟，初值 -0.2%💟💝👅，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍🥦。往后去看🥥🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤬🍉👘，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💗🥕，或增大美元指数👘💔🍏🩳、美债收益率的波动🧡🎒🥔，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同(tong)比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压(ya)力但也相(xiang)对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全(quan)球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍄🥻🥾👚，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💋😻。不过💛，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥥。

2、德固特2025年一季报显示👅🍇，公司一季度营业收入为1.25亿元👞👡🤬，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。