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“比如(ru)我們(men)園(yuán)區(qū)就有一傢(jiā)企(qi)業(yè)，麵(miàn)曏(xiǎng)IPO上市(shi)的律所，在招股章程讅(shěn)批環(huán)節(jié)中運(yùn)用AI技術(shù)，大幅度提陞(shēng)傚(xiào)率，有助于(yu)縮(suō)短整箇(gè)上市週(zhou)期。另外，麵曏代幣(bì)化、收入分成等新(xin)的資(zi)産(chǎn)形式，園區內(nèi)有(you)不少企業專門(mén)做把現(xiàn)金流打包爲(wèi)(wei)一箇金螎(róng)産品的業務(wù)。”嚴(yán)滌(dí)宇説(shuō)。

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⚑ 赛道及(ji)产(chan)业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入(ru)探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等(deng)多(duo)个(ge)关键环(huan)节实现了迭(die)代更新。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎(ying)来主线行情，需重点关注明(ming)年(nian)二季(ji)度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💕、机器人🍑🍉👙🍉、创新药🥻、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🧅🥑💋、军贸出海提速等。

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1、我们通过对(dui)指标进行两次不同(tong)窗口期的平滑来捕捉(zhuo)指标变动情况，当短(duan)期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看(kan)多市场。当短期平滑线小(xiao)于长期(qi)平滑线时，说(shuo)明市场情绪正在(zai)拐头(tou)向下，对(dui)市场持中性态度。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🥑👅🩲💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💖。上半年受关税扰动影响🧅🍎👄💌🥔，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍎👿👅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🤬🥾💌，08估值相对偏低🍑🥭。然而👚💓，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍉，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🧄🎒🩰，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥦👛，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💕💔💯，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💟🥔👡。同理🍈，从月间套利视角观察🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💟💋🥬🩳，相较于8-10正套策略👞🥾💔💛，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。