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美伊冲突升级，6月30日早盘(pan)，国防军工再度(du)领(ling)市飙(biao)升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨(zhang)2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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5月全社會(huì)用電(diàn)(dian)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社(she)會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收(shou)窄至4.43%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一産(chan)業用電量119億(yi)韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用(yong)電量5414億韆(qian)瓦(wa)時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收(shou)窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用(yong)電量1550億韆瓦時(shi)，衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😡，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩱🍑。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩲💔，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎🤬👗。

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6月(yue)末上(shang)涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调(diao)风险。

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1、何涛：我也考虑过就这么退休、做做投资😡🍈👙。触动我的是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么🌽💞？我说，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗🤬👗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的？我要给孩子做个表率👗🍉💛🥕👿。

2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金(jin)管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月(yue)私募基金管理规模(mo)继续回升。