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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。1. 港股已成为中国金融外(wai)循环的关键(jian)环节。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋势(shi)。叠加港股互联网、新消费、创新(xin)药本就有更强的代表性。港(gang)股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市(shi)场。2. 港股国(guo)企高股息是保险举(ju)牌的重(zhong)点方向。3. 内外资共振定价“中国战(zhan)略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念(nian)扩散板块布局。一方面是轻松(song)生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制菜(cai)、连(lian)锁品牌杂(za)货店等细分领域；另一方(fang)面是情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方(fang)美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消(xiao)费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部(bu)环境(jing)复杂多变的(de)背景下(xia)也在增强韧性。如(ru)果对国内新消费(fei)板块的全球领先(xian)优势进行刻画(hua)，则2020年该指标见底后(hou)脉冲向(xiang)上，功能性服(fu)饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板块(kuai)优势明(ming)显(xian)，新消费板块(kuai)的贸易不可替代性在新世纪(ji)以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠(zhu)宝首(shou)饰钟(zhong)表(biao)等新消费产品在全球贸易链中(zhong)可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之(zhi)上，最终形(xing)成了食品龙头(tou)超长的企业寿命和庞大的收入(ru)利润规模。

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1、3🍎🩱🥒🤬、投资者结构：港股机构投资者占比更高💟👄，外资占比更高🩱👅💗💟，美国债务风险扰动🩱💘👚🍊，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👅🍄💝。截至2024Q4🍎，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥦👙🥦👜，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥑😠🥦，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👅🩱👘🍓，外资占比超40%💟😻。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥿，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩱🌽，主因国际资本寻求中国资产配置👝，港股相比A股制度更为开放和便捷💘🩱😈，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利😻🤬，因此在外资加速流入中国权益市场时💕，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😈🥾🌽👘，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💛💝，东稳西荡下外资加速流入中国市场💗🥾👢，港股凭借低估值🍊🍊🍌🤬、业绩改善👠、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看😠，同时在A🍍🥿🍈、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💯。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🧅😠，AH股溢价率仅6%🍉🥬，而海信家电外资持股比例偏低25%🍌🩰👢，AH股溢价率也更高达到18%。

2、消息麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)(ye)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)(ling)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架(jia)戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首(shou)輪(lún)空(kong)襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊(yi)方髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)(jin)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)(e)化趨(qū)勢。