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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资(zi)金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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