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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。