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随着百年变(bian)局(ju)加速演进，国防军工投(tou)资(zi)逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国(guo)防军工(gong)板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🍎💞💋，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升🍊🍄。具体配置上👄🍊🧅，三季度市场波动可能较高🥝，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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中信證券(quan)分析師(shī)指齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)(jiang)錨(máo)定美聯(lián)(lian)儲(chǔ)政筴(cè)路逕(jìng)，年內(nèi)或僅(jǐn)降息兩(liǎng)次(ci)。若全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突再度承壓(yā)，政筴寬(kuān)鬆(sōng)(song)空間(jiān)或被廹(pǎi)擴(kuò)大。

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2）AI中(zhong)游与恒生科(ke)技：当前中美(mei)谈判中出口管制缓和预(yu)期推升AI与半导体(ti)中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及部分半导体设备公司，具备主题催化与(yu)估(gu)值低位修复双重驱动(dong)；

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1、受制裁油轮： 目前，约有148艘载(zai)有(you)伊朗原油液(ye)体的船舶受到美国制(zhi)裁，涉(she)及103万桶/日，占伊朗2024年原油出口量的65%。其中，51艘船舶由伊朗国家石油公司所有，该公司去(qu)年运输了70万桶(tong)/日的原(yuan)油，而剩余的(de)97艘受制(zhi)裁油轮则由非伊朗实体所有。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整👗。当地时间6月9日至10日🍒💯🥒👚，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👗💔💌，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🥕🍄🌽。根据美国商务部长的表态👚🥬，本次框架涉及了稀土和磁铁🩳👘、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🍍💌🌽，但没有涉及关税层面的调整💖💓💕👿，整体符合市场预期💋🍎😠🥬。