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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到(dao)经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦(yi)进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估(gu)值吸引力等(deng)因素，都推动(dong)了港股市场回(hui)暖。

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在本次大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响，荣(rong)昌生物(wu)股价(jia)持续上涨，其(qi)中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗(kang)（年销售额7.2亿元）销量大增。

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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)(ding)立的基石投(tou)資協(xié)議(yì)，以(yi)及STHK就其認(rèn)購(gòu)的(de)1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日(ri)期后六箇(gè)(ge)月期間(jiān)的禁售承(cheng)諾。原禁售(shou)期的最(zui)后一天爲(wèi)2025年(nian)6月(yue)29日。截止本公告日期，STHK持有公(gong)司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司(si)已髮行H股股份總(zong)數(shù)(shu)約(yuē)2.56%。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👘， A股的表现存在5年周期规律💝👙🧡。每五年周期的上行周期中🥝💓💕🥔，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥝，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👅，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💕🍑💖，明确绿电直连相关定义👚🍒👡。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🤍，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化💟👚👗、服务普惠化🍒🍎、监管协同化的用电新生态💌🎒💘🧡🥝。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向💛🥾，依托典型项目开展单一方向试点🍏🍉，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🍓🍉🥥💖，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👜💗🥬，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💝🩱，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥬。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🥔，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍎🍊，2025至2030年为起步发展期