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杨超认为，中长期来看，若稳(wen)增长政策加码带动经济数据改善(shan)，A股盈(ying)利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动(dong)性宽松、国际(ji)资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动(dong)能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互(hu)通深(shen)化及A股机构化进程加(jia)速，溢价中枢有(you)望系统性降低。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥭🥿😡，当前概率不大🩱🩲🧅🩰。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎👅🤍，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💌🥬👘🍏，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥔🧅👜，美元指数从低位101升至107🥿👡🍆😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💌💘🍓，外资加速流出🍄💓🧡🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍎，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💌🤬💋，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒🥿🍑，万得全A -10%🧡🍇🥻，AH溢价指数从133升至151😡🩳🍉。当前来看🧡👚🍉，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😻😻👜，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤬💗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🌽👞🍉👘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😠。

2、企(qi)业的传承不仅关系到(dao)家族财富(fu)的延续，更影(ying)响着企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新(xin)发展。近年来，随着市场环境变化、政策调整以及技术革新，医药行业面临着诸多挑战与机遇。这非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上，是否(fou)具备敏(min)锐的(de)市场洞察力和创新能力，推动企业转型升级(ji)。