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2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🧡👗🥬👛，半年报依然是很重要的逻辑链👞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💋🥥💝，比如海外算力（光模块🍑🩱👜、PCB）🍏💕🩳🍉🥔、游戏、军工👞💝🩳🥬、出口（摩托车👗🍋😡、风电等）💋💋，业绩是7月超额收益的主要来源之一。