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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦🎒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘🍑👠💘🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠🍋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💔🥒，而非主动流入👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥💖👅🍏。

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