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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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5月降(jiang)準降(jiang)息(xi)后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)(cha)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及(ji)結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性(xing)投放。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力(li)加大，不排除央(yang)行繼(jì)續(xù)(xu)加碼寬(kuān)鬆(sōng)(song)的可能(neng)，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降(jiang)息前后(hou)。此外高基(ji)數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有(you)進一(yi)步走弱可能(neng)。

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（1）政策来看，中(zhong)国新(xin)能源车以旧换新持续，但强制配储(chu)取消在中期利空储能需求(qiu)；美国贸易政(zheng)策反复，或将在下(xia)半年带来较大的不确定性。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥝🍌，进口金额同比增幅收窄💋🍄，当月贸易逆差收窄😠👚。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍅🍋👄，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍉；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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