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2、从全球(qiu)的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减(jian)产战略，开始超预期增产。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万(wan)桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产能居(ju)于前四位的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产(chan)计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果(guo)延续该增(zeng)产策略，至9月(yue)即可完(wan)成最后(hou)一(yi)轮220万桶(tong)/日自(zi)愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在(zai)下(xia)个月也继续增产(chan)直接完成220万桶/日的增产(chan)计(ji)划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论(lun)上一轮200万桶/日减产量的(de)增产(chan)恢复问(wen)题，如果在年内再启动200万桶(tong)/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量(liang)战略，转(zhuan)向更高的(de)市(shi)场(chang)份额以及更稳定(ding)的供应。EIA对美(mei)国(guo)原(yuan)油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶(tong)/日，5月曾预估美(mei)原油产量在(zai)四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速为21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶(tong)/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦。盈利方面💌💌🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿👗🍆🍏，半导体、光学光电子、消费电子💕、运营商🍉、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电😡👛🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🥔🥑；此外贵金属🥔🍅🍍、燃气👘👚🧄🥝、电力🩳💔🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟🥔🍅🍊。景气方面😡🩲🥬🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💯🥥、多数工业金属价格上涨🥒👚，中游制造领域工程机械销售放缓🤬💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👘🥕💔👄🍓。综合盈利🍍、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘💛😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🥝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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