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應(yīng)(ying)共咊(hé)黨(dǎng)人的要(yao)求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)(gai)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案在未(wei)來(lái)(lai)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的(de)議員(yuán)們(men)(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)(zhe)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。

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7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上(shang)行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东(dong)净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段Ⅱ。

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1、而目前高达(da)77亿的居民净储(chu)蓄款，通过各种途径流入权益(yi)市场的概率也将进一(yi)步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、短期市场向上突破的线(xian)索拆(chai)解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。