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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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以髮(fà)(fa)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資槼糢81億元，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持(chi)穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示(shi)，2025年极有可能成为智能眼镜(jing)爆(bao)发的关(guan)键元年，届时行业或将迎来一(yi)场(chang)激烈异常的“百镜大战”。

2、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货(huo)币更易被全球投资者(zhe)获取方(fang)面(mian)取得(de)进展，也在一定程度上缓解了早前市场对(dui)晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正(zheng)推(tui)出一系列改革措(cuo)施(包括取消(xiao)争议性的卖空(kong)禁令(ling))，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。