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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板(ban)块(kuai)布局。一(yi)方面(mian)是(shi)轻松生活，包括各(ge)类代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方(fang)面是情绪(xu)消费，包(bao)括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外(wai)，还(hai)有地方美食、中式快餐等(deng)）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等(deng)）。新消费属性产品不(bu)仅有广大的国内市(shi)场，在外部环境复杂多变的背景下(xia)也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领(ling)先优势进行刻画，则(ze)2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消(xiao)费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪以来逐步(bu)走强，服务机器人、宠物(wu)食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平(ping)替程度较小，内需可进、外需可守。

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2、今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等(deng)板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块，在过去两年(nian)时间都经历了震荡(dang)调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一(yi)致性，因此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有(you)望延续。