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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💞，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍏，但也需要动态关注后续出口回落的风险💟🥔。供需基本面来看💝🍉，铜矿上半年维持偏紧格局🍏🥬🥕，铜矿加工费创近几年来新低💋🥥💞👄，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥑💟，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💟，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步(bu)推进，供给扰(rao)动仍在。上半年财(cai)政政策呈现：发(fa)力前置，支出增速扩大(da)，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性(xing)金融工具空间仍较大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如(ru)果(guo)有超预期因素出现，不排除后续(xu)进一步(bu)加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约(yue)为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债市(shi)而言，财政积极发力以及(ji)发挥托底作用，这或仍(reng)将制约债(zhai)市利率下行空(kong)间，另外供(gong)给扰动(dong)仍存。