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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月美(mei)联储(chu)决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降息(xi)的(de)官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人(ren)；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未(wei)来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固(gu)，只要能够维(wei)持当前(qian)的劳动力(li)市(shi)场和不错(cuo)的增长，以及(ji)通胀下降(jiang)，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多信息。

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1、6月ETF资金整(zheng)体延续净(jing)赎回(hui)，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指(zhi)数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有(you)望继续成为投资者参(can)与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有(you)望继续活跃。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股(gu)份及支付現(xiàn)金(jin)的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)(hui)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資(zi)金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易(yi)預(yù)計(jì)不構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。