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在这场合(he)规与(yu)盈利的(de)博弈中，助贷行业正面临关键转(zhuan)型。多位业内人士指出，仅靠技术手段规避监管难以(yi)持久，唯有真正落实“客户自愿”原则(ze)，构建透明、合理的服(fu)务模式，才能在监管框架下实现可持续发展(zhan)。

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1、杨超认为👗，中长期来看🍌🥝👙💯，若稳增长政策加码带动经济数据改善🧡🥔💕，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹🥕🥝。港股在流动性宽松💕🩲👙、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下🥻🍄，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低😈🍅。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。