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去年924之前🩲💓🥬🩲🤬，是国内信用周期和市场情绪的最低点👘，自此之后，分别迎来了财政政策💛👠😈👢、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🥔💋，但也容易冲高透支后回落🍄🥦，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍊🥾，推动非银与地产等顺周期板块领涨🩰🍑，交易的是总量政策🥦🍄👗；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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展望7月🍓👡🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💔🎒💖、价格上涨的资源品等领域🍈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥻👄👅，主要有三方面原因：一是产业结构优异🩱，港股新经济结构占比高🩳，互联网、新消费🥝、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👗👝🤍；三是流动性充裕🥥🎒👜，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👠🍇，港股成交活跃💖👛，整体交易量在历史高位运行。

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2、网友：您曾说看好(hao)腾讯的商业(ye)模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只(zhi)有1%（仿佛后来又不是太(tai)看好）。我想不明白您看不懂它未(wei)来现金流具体是指哪方面，对(dui)它不确定的又是什么？