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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🍍🍉，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报👡🍒💓，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确🥭🍑🍍、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市🎒。

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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降(jiang)低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降低。

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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十(shi)年期国债(zhai)以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为(wei)串联利率债(zhai)、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中(zhong)東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中(zhong)美關(guān)稅(shuì)摩擦(ca)與(yǔ)(yu)咊(hé)談(tán)事件反(fan)復(fù)，政筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)(tong)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)持續上(shang)漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高增(zeng)長(zhǎng)。部分(fen)小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善(shan)。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告(gao)中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿(yan)着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲行情(qing)的延(yan)续性：短(duan)、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。