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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🍈😡。从基本面的角度来看💓🥭，财政指数的发力和消费的韧性😻🎒🥻😈🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🥿🤍，使得即将到来的中报业绩期💞🍌👠，在科技、消费👞🌽🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌💖👜🍏，但是预计在积极财政政策的支持下😠🍎🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅😻💘🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🥾🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🩰，类似现象在2020年也出现过🧄🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝👘🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

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