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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供(gong)给扰(rao)动仍在。上半年财(cai)政政策呈(cheng)现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的(de)特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政(zheng)策性金融工具(ju)空间(jian)仍较大，将继续保证(zheng)财政发力强度，短期增量(liang)政策(ce)出台的必要性并不(bu)强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进(jin)一(yi)步加码。供给层(ceng)面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍存。

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其次是行情逻辑，短期看🥿，银行基本面持续向好🍑🥬🩲👡，业绩增长虽处低位🎒🍉，但资产负债表稳健扩张🍓👡，风险指标平稳可控。中长期看💖🥒💞🥑，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🧅👙👜。

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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的(de)原因。”广(guang)州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日(ri)，工(gong)业硅期货仓单为52744手(shou)，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方(fang)面(mian)，一季(ji)度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开(kai)工也在低位，进口量较去年同期明(ming)显下降。二季度伊朗装置逐步重(zhong)启，进口量逐步回(hui)归，5、6月进口量超过(guo)130万吨(dun)，但6月伊朗装置因(yin)安全问题大面积(ji)停(ting)车，将导致(zhi)7月(yue)短期进口降低，四季度关注冬季伊(yi)朗供应是否会受天然(ran)气限制而降低。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合(he)伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占(zhan)总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需(xu)求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)(yu)期(qi)的調(diào)整(zheng)進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調(diao)低了2025年的經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。