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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构(gou)优化(hua)，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下(xia)降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望(wang)迎(ying)来拐点。二季度太(tai)阳能电(dian)池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化(hua)，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动(dong)同(tong)比增幅扩大(da)，叠加人形机器(qi)人(ren)产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩱💞，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥝🥑、光学光电子、消费电子🩳👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🍋😡😻💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🥒，如汽车、光伏😻💕🩱💯、自动化设备等；3）消费服务领域👛👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑💞🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟👝🥔、农副产品🥕🤬💝🩲💛、家电、家具🥔👠🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🍈、燃气、电力、农化制品🥻💟💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜💌，中报业绩有望边际改善。

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