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本週（6月9日至13日(ri)），A股市場(chǎng)(chang)持續(xù)活躍(yuè)，成(cheng)交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)(guo)1萬(wàn)億(yì)(yi)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上(shang)漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下(xia)跌(die)0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下(xia)跌3.11%。

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日本財(cái)務(wù)省計(jì)劃(huà)于6月20日(ri)與(yǔ)一級(jí)交易商擧(jǔ)行(xing)會(huì)(hui)議(yì)，就在日本央行(xing)做政筴(cè)決(jué)議三天(tian)后，外界普遍預(yù)(yu)計央行將(jiāng)(jiang)在這(zhè)(zhe)次會議上放慢削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)(gui)糢(mó)的步伐(fa)。

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这里我们分享(xiang)一个(ge)判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观(guan)分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余时(shi)间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛(mao)盾面临多次切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空(kong)间(jian)都有限(xian)。短期市(shi)场节奏可能与领涨(zhang)板块(kuai)的节奏一致。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发(fa)动空(kong)袭，随后双方展开多轮交火。中(zhong)东局势突变，全球(qiu)大类资产(chan)再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升(sheng)温(wen)、市(shi)场情绪遭(zao)受冲击之下，也引发部分(fen)投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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