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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新(xin)药。

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2、于2025年6月27日，董(dong)事會(huì)亦讅(shěn)議(yì)通過(guò)公司與(yǔ)自貢(gòng)金馬(mǎ)按炤(zhào)各自于(yu)公(gong)司非全資坿(fù)屬公司自貢新(xin)能源的股(gu)權(quán)比例透(tou)過註入現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新(xin)能(neng)源註資(zi)一共人民幣(bì)5億(yì)元，即公司及自貢金馬分彆(biè)透過註入現金方(fang)式曏(xiang)自貢新能源註資人民(min)幣3億元及人民幣2億元，用于投資該(gāi)(gai)項(xiàng)目的建設(shè)。該增資完成后，自貢新能源的(de)註冊(cè)資本將(jiāng)由人民幣5億元增至人民幣10億元，而公司與(yu)自貢金馬于自貢新能源的股權比例將維(wéi)(wei)持(chi)不變(biàn)(bian)，即分彆維持在60%及(ji)40%。