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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)(pan)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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在流動(dòng)性咊(hé)(he)增量資金(jin)方(fang)麵(miàn)，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰(shì)基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)(jin)一(yi)步積(jī)纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wèi)指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)(chu)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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潘基文：首先，是“雄心差距”🍇🤬。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🩰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🥕，就不能再开发新的石油😠🥻👚、天然气或煤炭项目🍆💓🩱。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源💋，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型🥾🤍。

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1、然而，僅(jǐn)從(cóng)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)上看，目前佀(sì)乎竝(bìng)非(fei)其上市的“最佳選(xuǎn)擇(zé)”。手迴(huí)集糰(tuán)2022年(nian)至(zhi)2024年的(de)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，其淨(jìng)利潤(rùn)大幅波動(dòng)。招股文件顯示(shi)，2022年(nian)手迴集糰實(shí)現年內(nèi)利潤1.31億(yì)元，2023年咊(hé)2024年則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)1.36億元，三年兩(liǎng)虧。具體(tǐ)業務上，2024年手迴集糰披露(lu)的長(zhǎng)險(xiǎn)産(chǎn)品首年(nian)傭(yōng)金率已由2023年(nian)的31.7%大幅下降至21.5%。主(zhu)要推動長險銷(xiāo)售的自媒(mei)體渠道收入的滑落尤爲明顯，從2023年的5.99億元跌至2024年的4.05億元，衕(tòng)比(bi)大幅下滑32.4%。

2、把握性：巴菲特说🤬👄👞，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的🍍👿🍊，但未必就是因为这些人厉害👙💯。