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1、展望7月🥑🥝，市场可能会呈现指数突破上行🥭🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘💌👛👙💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👄👜🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平🤬🍍💛，资产荒趋势依然存在。上半年💋🤍💌😈🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑👅💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大🍒👠。

2、三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳🍎、股价长期低迷😻🩰。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元👙🥕🥭，同比下滑76.53%👘🤍🥻；扣非净利润864.07万元👚👗🧡，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且分工不明确，将严重影响公司运作👘👚👠。2025年第一季度，公司业绩继续恶化，首次出现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后💌🥭，一路下跌，6月27日收盘报11.86元👘🍉💓，较最高点下跌逾80%🌽🎒👝。在2024年度股东大会上，公司非独立董事🩲🍓、高管的薪酬方案被中小股东否决💌🍒👗，张宇涛🥕👚、林岩获得的中小股东票数仅有12票，不足中小股东有效表决总数的百万分之一。