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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍈🤬💛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩳👙，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🌽💞。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💖🍎💯，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥻🥾，全年4次加息💟🍏🧡🎒，美元指数从低位101升至107💛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿👡🍉👚，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👗🍑💞🍈👘，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍌🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍🍄😡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💓💔，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍏💞👞🥒。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👜🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💗🌽🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥒🥑🧄🥾💞，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥾。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💖🧅、PCB🩰🥝、ASIC芯片、光模块🩱🩲🥬、交换机💖🥒🥿、算力租赁等）值得重点关注😡💯；应用环节需要持续跟踪观察👚🍏，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎，品类方面建议关注AI眼镜👜👚🥑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅🥿🤍👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👙👘，港股是全球的风险资产的避风港👙，建议继续平衡A股和港股的配比👙；3）建议开始重新关注政策信号👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽🧡🩲，但需要耐心等待🥿🍏💝。