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由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等(deng)等具有季节(jie)性效应，每个月的行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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從(cóng)去年三季度以(yi)來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰(shi)基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位(wei)數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全(quan)A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強化，就有可能會(hui)進入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引(yin)髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使(shi)得指數進一(yi)步的加速上漲。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍇💟👚、0.37%🧡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥦🍇🥻；其余风格因子表现一般🧄👞🍇。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨(jing)流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風險偏好整(zheng)體改善情形下，螎資資(zi)金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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1、不过，业界普遍认为🥿🍏🥿🍋，下半年仍有降准降息的可能和空间🎒👜👄。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🤬🍇🥿。降息方面🥻👗💟💗，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🍌🩰👜🥿😠。

2、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产(chan)政策(ce)明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上(shang)行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。