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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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张瑜认为，当下美元相对偏(pian)弱的背景(jing)下，汇率对货币政策的(de)掣肘客观不强，但后续一旦出现美(mei)元反弹现象，央行如何表述(shu)值得更多关注。

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