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关税水平正在积极谈判中 —— 本周(zhou)有两个焦点是对(dui)中国和印度商品的(de)关税 —— 而国会预(yu)算办公室的报(bao)告假设税率不仅在特朗普(pu)任期内保(bao)持稳定，而且在(zai)他按计划离任多年后(hou)也保持(chi)稳定(ding)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🤬，可适当降低宏观分析权重👞👝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💞👞💋，一方面是因为🍇💞，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍎💋。另一方面，25年7月前🤬👗🥔👿、25年剩余时间以及2026年👛，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💗；2026年重点看供需格局改善🍈👘。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥦，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🎒👄💗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、董事会认为，该终止不会对集团的运营产生重大不利影响👿🧄🥑。集团将继续致力于推进其自研专有的呼吸道合胞病毒（RSV）候选疫苗SCB-1019在RSV疫苗重复接种和作为相关呼吸道联合疫苗一部分的研究应用开发。

2、6月12日，海阳科技在上海(hai)证券(quan)交易所（下称“上交所”）主板正(zheng)式挂牌上市，发行价为11.5元/股，截至(zhi)上市首日收盘，该股报(bao)55.97元/股(gu)，涨幅为386.7%。以(yi)收盘价计算(suan)，投(tou)资者中一签浮盈为2.22万元。