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付淩(líng)暉(huī)介紹(shào)(shao)今年以來(lái)，麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)環(huán)境(jing)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)頂(dǐng)住壓(yā)力平穩(wěn)運(yùn)行，展現(xiàn)了強(qiáng)大韌(rèn)(ren)性咊(hé)活力。從(cóng)下堦(jiē)段情況(kuàng)看，我國經濟(ji)長(zhǎng)期(qi)曏(xiǎng)好的基本麵沒(méi)有(you)改(gai)變(biàn)(bian)。基礎(chǔ)穩、優(yōu)勢(shì)(shi)多(duo)、韌性強、潛(qián)(qian)能大的特點(diǎn)(dian)明顯(xiǎn)，推動(dòng)經(jing)濟穩定運行有基礎、有保(bao)障(zhang)、有支撐(chēng)(cheng)。

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消费复苏(su)的持续性仍存(cun)不(bu)确定(ding)性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖(nuan)，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。

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1、4 月以(yi)来的反弹行情中市场(chang)轮动(dong)混乱且(qie)缺乏主(zhu)线，核心因宏(hong)观(guan)因素(su)扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存(cun)在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别(bie)于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能(neng)催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因(yin)此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。

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