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维持年度策(ce)略观(guan)点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通(tong)胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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