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银行后(hou)市还有多少空间？首先，机(ji)构整体(ti)展望(wang)乐观。中信证券(quan)表示，宏观(guan)不(bu)确(que)定(ding)性(xing)仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分(fen)行(xing)业(ye)而言(yan)，基本(ben)面具备相(xiang)对(dui)稳(wen)健特征，相对价值显著。

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2🍒、估值：港股更便宜🩲🌽🍏，结构上汽车👛🥥、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍅。从估值绝对水平来看🥦，多年来港股持续低于A股🍇，截至6/13，万得全A PE（ttm🥭💯👙💕，下同）19.3倍🥕💟，上证指数14.6倍💋💘，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍅，创业板指当前PE 31倍👡🌽👞，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💓👛🥥，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😡👚👛、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍎👅👞🥥、17%分位👄🍇😈，同期万得全A 17倍🍊😻👚、24%分位💟💕。结构上看🥔🥝🍎，取同在A💕👠💯、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🩱👅🍌，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👘，其中汽车（134%）🩳👝🎒、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👗，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍅🩲💞、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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美国一再强调它没有参与以色列的进攻行动，但美国是否会加入任何针对伊朗的军事行动仍是一个问题，专家称以色列缺乏摧毁伊朗位于福尔道（Fordow）的关键核设施的火力。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🥦🤍，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量💕，不如放弃去做别的👡👠。否则💋👗🧅，就会像加州政客一样🥕👡💘，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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1、中东(dong)局势升(sheng)级消息频(pin)传，国防军工板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收(shou)盘，国防军工、石油石(shi)化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

2、2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元(yuan)见(jian)顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆(lu)续出台修复市(shi)场预期，外部(bu)方面中美关税(shui)边际(ji)改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特征差异(yi)显著(zhu)。