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本周债市回顾👝👡🩳。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🧄🩳👜🥑。

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最后，毛(mao)利率(lv)方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏(hong)观经济疲软(ruan)导致存货积压及(ji)减值增加；尽管2024年通过解(jie)决方案组合优化有所(suo)缓解，但整体毛利率依旧(jiu)处于低位。

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1、中东局势升级消息频传😡🥭💕🥔，国防军工板块关注度飙升🍑，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🍋💘🍎💌💯、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🤬，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首💞。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💟，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍄💘，一方面是因为🩲，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻👡💕。另一方面🥻🍈，25年7月前🥥🩲🩲、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧅💗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🌽💘，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥭🍆🩲🥒🍉，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩲👄。