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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻👝💝🍄🥦，但如果美联储在7月意外降息🥒👄🥾，并且中国央行同步宽松💋🍅🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚🍏💋🍎。从板块轮动来看💗👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒👜🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👅🥕，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜💖🥿🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍😻🧄，有望接力创新药和新消费的行情🍍🍊💗💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综合以上，行业(ye)配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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阿勒泰地区地处新疆(jiang)北部，以(yi)“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县(xian)（市），总人口(kou)66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线(xian)最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤(rang)的地(di)区，是丝绸之路经济带北通(tong)道(dao)和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的(de)重(zhong)要地区。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💓👛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍆🤬。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥑。也就意味着💟，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🩳🤍，就有可能会进入到牛市第二阶段🥔💔👜👄，引发增量资金的正反馈👿，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准👘🍅👜🥝，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气👢🥦，满怀热忱奋进新征程🍇💔。