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中期结构观点不变：A股重回结构牛😡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工😻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈🤍🍒。

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值得关注的是(shi)，受益(yi)于(yu)AI算(suan)力需求驱动(dong)，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实(shi)现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实(shi)现归母(mu)净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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落實(shí)《中國(guó)***不郃(hé)格黨(dǎng)員(yuán)組織處(chù)寘辦(bàn)灋(fǎ)》，嚴(yán)肅(sù)穩(wěn)妥處(chu)寘不郃(he)格黨員，全麵(miàn)(mian)準(zhun)確(què)査(zhā)覈(hé)問(wèn)題(tí)，客觀(guān)公正作齣(chū)處寘決(jué)定，把教育貫(guàn)穿組織處寘工作始(shi)終；

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本周IF当月合约上涨2.34%👄🍇，收于3892，收盘基差-0.76%🌽🍒🥔；IH当月合约上涨1.89%🥬🥥👛，收于2684.4🩰，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%👘，收于5827🍅，收盘基差-0.63%👛🧡💔；IM当月合约上涨4.86%💖🥒😈😻，收于6230.2💞，收盘基差-0.74%。

活动说明：色色色撸

1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)(ying)用(yong)，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣(rong)昌生物本次(ci)交易的对象并不是传统意义上(shang)的大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙(sha)东(dong)等，而是押注了Vor Bio一个市(shi)值仅有(you)6928万美元的纳斯(si)达克上市(shi)公司。截至今年一季(ji)度(du)末，该公司账面现(xian)金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩(sheng)8个人维持基(ji)本运营。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。