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报告首(shou)先(xian)对(dui)半年(nian)以来的期权(quan)市场流动(dong)性、波动(dong)率以及(ji)各类策略环境进(jin)行(xing)简单梳理。流(liu)动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也(ye)有小幅下滑。品种间“挤压效(xiao)应”明显。波动率方面，各品种下方仍(reng)有空间，结合去年三季度情况来看(kan)，预计(ji)仍会重现波动率(lv)磨底状态。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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而在国(guo)内(nei)方面，过去几年(nian)中(zhong)，下半年房(fang)地产成交面(mian)积往往(wang)加速下行，加(jia)剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增(zeng)速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销(xiao)售增速进一步下滑的可(ke)能性。

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