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不過(guò)，近(jin)10年，基金對(duì)銀(yín)(yin)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰(tai)海通研報(bào)指齣(chū)，2010年(nian)以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)(jian)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)(xing)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)(shi)而爲(wèi)。從基(ji)金季報的(de)口逕(jìng)看，基金(jin)持股市值中銀行股的佔(zhàn)(zhan)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下(xia)降至2014一季度(du)的(de)低點2.3%，之后絕(jué)對佔比(bi)咊(hé)相對滬(hù)深(shen)300的配寘水平都在低位徘徊。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估(gu)值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善(shan)视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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