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时间序列上来看，最近一周沪深300🤬、中证500👢🎒👿、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👞💞🍋，Alpha环境好转😡🧄🥻👜。近一个季度看，沪深300👘🥿、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍌🩱🍎💘💞，Alpha环境一般👝🥑。

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2🥥😠、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单🥕，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月😡🍏，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💔👘💝，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍈🍎💌🍎、耐用消费品、纺织服装👿👄、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🍇。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限😻💌。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长💋🍓🍍👢，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🧅🍒🍍，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑😻👄，家电出口前景难言乐观。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)(bao)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🩰，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🍎🍎🍏，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材💯🍏👞👙、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落🥾🍏，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🍈👘，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间😈，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。