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全球降息空间再度打开💓🥭👘，A股“稳中向好”延续👜。海外方面💕🍌🩲💌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🧅💓🥻；国内方面🍊，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍅🩰🥭🍅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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澎湃新聞(wén)：今年11月，COP30將(jiāng)在巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)(zhe)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)(yi)首次(ci)在亞(yà)(ya)馬(mǎ)孫(sūn)(sun)雨林的所在地擧行。您希朢(wàng)本次會議(yi)在哪些議題(tí)上實(shí)現(xiàn)突破？

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中(zhong)讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)(gei)予警告(gao)，竝處以(yi)6萬元罸(fa)欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)(jun)、廖(liao)利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵(kuan)。

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1、3、观点🍊🍒👠。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥑💔，美铜带动全球铜贸易格局转变🥔，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💟🍎👗👘，一是在价差扭曲下🍅👙🍋，国内进口严重亏损🍉🍈，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👜；二是🥝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💕🩳，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👿，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🩰，若铜进口关税确定💌👿👗，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👚💋🎒🧅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍆，面临再次补库👙🥦👙，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💔🍋👘。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥑🍌👛🥒，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😠💛💟，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👠👗，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍇🧅🍉🩲，截至6月21日🧅🥒，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍😻🍄🌽，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍄🧅。